您好,欢迎进入天津格瑞斯环境科技有限公司官网!
行业新闻


行业新闻

2019年国内环保行业迁移路径及产业发展趋势

日期:2019-04-26 17:03浏览次数:10

新兴制造业迁移概要
       研究发现:新兴产业产地的集中度普遍较高,新兴制造业的迁移重心主要在东部沿海地区,表现最为突出的是广东省;东部地区的发展宗旨:壮大新兴产业和先进制造业,推动传统产业优化升级;部分中西部地区正在着力承接新兴制造业;如湖北、重庆、四川等地是中西部地区的表率,优先做到了承接新兴制造业。
产业 战略新兴产业类别归属 对比年度的主要产地 2018年排名前五产地 2018年前五地区的产量集中度
环保设备 节能环保型-环境保护专用设备制造 湖北、山东、河南、河北、北京 湖北、广东、山东、江苏、浙江 75.83%
1.1 环保行业发展现状
       1. “倒U型”环境库茨涅兹曲线
       学术界对环境和经济发展之间的关系提出了一个“库茨涅兹曲线”,即环境质量与经济发展成“倒U型”的关系,当一个国家经济发展水平较低的时候,环境污染的程度较轻,但是随着经济的发展,环境污染由低到高,环境恶化程度随经济的增长而加剧;当经济发展达到一定水平后,环境污染的程度逐渐减缓,环境质量逐渐得到改善。这一现象的内在机制是由规模效应、结构效应和技术效应三者共同作用的。
环境库茨涅兹曲线环境改善的内在机制
1.2 国内环保产业发展阶段详解
       随着我国社会经济和生态环境保护事业的不断发展壮大,中国环保产业从无到有,产业体系不断完善,产业规模不断扩大,技术水平不断提升,已经成为国民经济的重要组成部分。回顾我国环保产业的发展历程可以将其分为四个阶段:形成期、发展初期、发展中期和高速发展期。
1980-2018年中国经济发展情况、环境质量和环保情况发展史
1.3 中国环保产业发展四大阶段
       1.形成期(1990年前)
       这一阶段以发展经济为主,环境形势严峻。1972年6月联合国在斯德哥尔摩召开第一次人类环境会以后,环境问题引起了我国高层决策者的重视。1973年8月,国务院颁布了我国第一个环境保护文件-《关于保护和改善环境的若干规定》;由此我国环境保护事业开始起步。1988年,全国从事环保产品生产的企业1928个,实现工业销售产值38亿元,销售利润8.3亿元。产业内容以治理设备的加工制造为主,产品主要集中在“三废”的末端治理和综合利用。
       2.发展初期(20世纪90年代)
       我国进入第一轮重化工业时代,城镇化进程加快,城市生活型污染加剧。产业范畴由以末端治理的设备制造为主,扩展到覆盖环保产品、环境服务、清洁技术产品、资源循环利用四大领域。1993-2000年的7年间,全国环保产业的从业单位数量由8651家增长到18144家,从业人员由188.2万人增长到317.6万人,营业收入总额由311.5亿元增长到1689.9亿元,年均增长约27%,利润总额由40.9亿元增长到166.7亿元,年均增长约22%。
       3.发展中期(21世纪初)
       经济发展与保护环境并重。这一阶段,多项政策和规划所制定的污染物总量控制制度带动了污染治理及监测技术装备产业市场快速发展。2010年,“大力发展环保产业”首次写入国民经济发展规划中,环保产业地位被提升到前所未有的高度。
       4.高速发展期(2012-至今)
       一方面,环保产业的业务领域更加细化,覆盖全产业链“预防-监测-治理”,覆盖水、大气、土壤等多领域;另一方面,在政策的强力驱动下,PPP、第三方治理模式快速推进助推环保产业转型升级。截止2018年9月,财政部全国PPP综合信息平台项目管理库共有生态建设和环境保护类项目796个,占PPP项目总数的9.6%,项目总投资额8733亿元,占PPP项目总投资额的7.1%。
1.4 工业污染治理发展重点从废水转向废气
       从国家统计局公布的数据看,工业污染治理发展重点已经从废水转向废气。1998年,工业废水治理投资额占比为58.73%,工业废气治理投资额占比为26.53%;1998-2002年,投资重点仍集中在废水治理;2003-2012年,水质条件的改善使得工业环境治理重点发生改变,废气治理成为重中之重,投资占比差值保持在15%上下。2013年,空气质量的恶化使得工业污染治理进一步向废气集中,治理废气的投资占比保持在60%以上。
       环保装备制造业是环保产业的重要组成部分,是保护环境的重要技术基础,是实现绿色发展的重要保障。近年,随着环境污染形势日益严峻,国家加快了大气污染防治、水污染治理,土壤污染修复等方面政策的出台,而更为严格的污染物排放和治理标准,为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。
       近年来,在政策支持和市场需求的双轮推动下,我国环保装备制造业实现了快速的发展,2010-2017年行业年复合增速达20.6%。2018年,污染防治领域(环保设备制造与环境服务业)营业收入约1.5万亿元,较上年增长约11.1%,此外,2017年10月,工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出,2020年环保装备制造业产值达到10000亿元的目标。
2005-2020年中国环保设备制造业产值规模及预测
1.5 大气污染防治设备产量占环保设备总量50%以上
       我国环保装备产量的波动较大,近年来,大气污染问题就成为中国环境治理的重中之重。随着非烟气治理改造需求预期持续升温,各地陆续出台非电行业超低排放地方标准,政策从中央传递到地方,环境治理指标从国家层面落实到地方,环保项目也将逐步落地以实现各地方目标。从历年数据看,大气污染防治设备的产量占环保设备总产量的比重超过50%,故以大气污染防治设备生产制造情况为例,探索环保制造业迁移路径。
       从大气污染防治设备的产量变化看,2013年是大气污染防治的分界点,2013年产量为8.6万套,2014年猛增到230.7万套。分析其原因主要有:
       第一,2013年前后,我国城市雾霾天气频发,PM2.5污染问题引起了全社会的关注;第二,2013年11月,十八届三中全会明确允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。
2014年开始,大气污染防治设备制造业进入快速增长阶段;2016年产量达到历史最高值。故选取2014年、2016年和2018年三个时间节点各省市的设备产量并进行对比,探索大气污染防治设备制造业的迁移路径。从2018年大气污染防治设备的产地分布来看,目前,主要集中在湖北、广东和山东,产量合计占全国比重58.89%。
2014年、2016年和2018年中国各省市大气污染防治设备产量对比(单位:套,%)
地区 2014年产量 2016年产量 2018年产量 2014年占比 2016年占比 2018年占比
湖北 73132 83980 52407 23.80 17.11 22.14
广东 3295 25340 44696 1.07 5.16 18.88
山东 71776 82714 42315 23.36 16.86 17.
江苏 33898 45479 22208 11.03 9.27 9.38
浙江 12496 15770 17909 4.07 3.21 7.56
河北 24787 11884 11059 8.07 2.42 4.67
陕西 1132 1361 12784 0.37 0.28 5.40
山西 9260 4864 9961 3.01 0.99 4.21
江西 63 57 5716 0.02 0.01 2.41
河南 34694 52533 5175 11.29 10.70 2.19
安徽 4976 5669 4646 1.62 1.16 1.96
福建 2278 3868 2628 0.74 0.79 1.11
北京 27748 1577 2608 9.03 0.32 1.10
辽宁 4504 376 973 1.47 0.08 0.41
四川 371 421 323 0.12 0.09 0.02
上海 263 115 126 0.09 0.02 0.05
天津 408 141930 109 0.13 28.92 0.05
湖南 441 16972 83 0.14 3.46 0.04
云南 12 61 78 0.00 0.01 0.03
广西 36 103 32 0.01 0.02 0.01
甘肃 76 30 29 0.02 0.01 0.01
吉林 1377 1638 16 0.45 0.33 0.01
       阶段1:环保设备产业向天津地区集中
       对比2014年和2016年产地产量占比发现,大气污染防治设备制造业显著向天津地区集中,2016年天津产量比重高达28.92%;从绝对量看,湖北、山顶、江苏、河南等地产量增长较为平稳,但市场份额相对大幅下降。此外,受政策影响京津冀及周边地区是重点治理地区;受地区集聚效应影响,北京和河北两地的环保设备制造业大量迁出,向天津集中。
综上,这一阶段迁移特征整体体现为:全国大部分地区环保设备制造业发展平稳,陕西、北京、河北、辽宁等地企业大幅向天津地区迁移,这一阶段全国大气污染防治设备增量的80%都集中在天津。
       阶段2:东部中部齐发展,广东和湖北两地成为产业聚集地
       对比2016年和2018年产量占比发现,天津地区在经历2016-2017年连续两年高速增长后,市场容量相对饱和,产量回归到初始水平,2018年产量仅108套。在产量普遍下降的大背景下,广东和陕西两地的产量大幅增加,湖北产量下降但占比仍然是全国第一。这一阶段迁移特征整体体现为:向湖北和广东地区迁移,一方面发挥东部地区装备制造业优势,另一方面向市场需求大的中部地区迁移。
1.6 中国环保设备产业发展趋势
       我国环保产业经过40年发展,从最简单的消烟除尘、污水治理的简易设备制造和工程建设起步,发展到现在形成了比较完善的产业结构体系,能够较好地支撑和服务当前我国生态环境保护需要。我国环保产业走过了主要环保产业技术装备从引进消化吸收到基本实现国产化、主要领域与国际同步、部分领域领跑的华丽蜕变。目前,“既要金山银山,也要绿水青山”是中国各产业发展的重要宗旨之一。中国的环保产业正处于高速发展期,环保产业将迎来机遇期,预防和治理双管齐下。未来,环保设备产业的产品将更加专业化、更加细化,走向世界。
       财政部表示,2019年中央污染防治方面的资金规划为600亿元,其中,用于大气污染防治的规划为250亿元,,其余用于土壤、水污染等。根据《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,未来环保装备将重点发展九大领域,分别为:大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。目前,我国具有较强实力的环保企业不仅技术装备和工程建设走向国际市场,而且收购并购国外污水处理、危险废物处理企业和监测一起生产国际知名公司,我国环保产业初步具备了轴向国际市场的能力,未来,在“一带一路”倡议的宏伟蓝图,中国环保装备将走向世界。

来源:前瞻产业研究院