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2018年中国环保行业大气治理与工业水治理市场空

日期:2018-12-29 09:10浏览次数:10

       一、大气治理发展现状及市场空间
       1、大气污染现状
       2017 年是《大气污染防治行动计划》一阶段考核终期。“气十条”要求,到 2017 年全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、 20%、 15%左右,其中北京市细颗粒物年均浓度控制在 60 微克/立方米左右。
“气十条”考核完美收官
“气十条”考核完美收官
       2015 年,我国三大大气主要污染物中, SO2 总排放量超过 1860 万吨, NOx 总排放量 1850 万吨,微尘排放量 1540 万吨。其中,工业源的排放比例分别为 84%/64%/80%,是最主要的大气污染来源。 电力、钢铁、建材三行业占据了全部工业大气污染物排放量的最大份额,其 SO2/NOx/微尘排放量的合计占比达到63%/80%/75%。在 SO2 和 NOx 的排放中,电力行业是最大排量的行业,而微尘污染则是钢铁行业排放最多。
       非电工业大气污染防治,将是未来重点方向。从 1996 年至今,火电行业的大气污染物排放标准已经过四次提升,从最初的 SO2/NOx/微尘 1200/650/200mg/m3,到 2014 年的超低排放标准 35/50/10mg/m3。火电的减排治理效果也很显著,“十二五”期间,火电的SO2/NOx/微尘排放量 CAGR 为-13%/-18%/1.4%;同期钢铁、建材的减排远低于这个水平,甚至还有所上升。
当前电力大气污染治理水平已经比较高了,污染防治的重点阵地向非电工业扩展将是大趋势。
       2、需求来源:从补贴引导,到执法倒逼
       早年在环保补贴电价的推动下,火电脱硫脱硝治理取得显著成效。 2007 年,国家发改委明确了对于具备脱硫设施的机组发电补贴每千瓦时 1.5 分钱。 2012 年的脱硝电价试点范围从试点的 14 个省扩大至全国,补贴标准为每千瓦时 8 厘钱。 此后,国内煤电机组的脱硝进程大为加速, 2014 年底加装脱硝设施的机组占比超过 70%。 2015 年全面实施火电超低排放后, 对达标机组再加补贴,超低排放也快速得到了普及。据 2018 年政府工作报告披露, 2017 年底 71%的煤电机组已经实现超低排放改造。
       长期看,火电环保电价补贴将降低。按照实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知,当前超低排放改造的电价加价标准暂定执行到 2017 年底, 2018 年以后逐步统一和降低标准。 2017 年 5 月,国务院常务会议上,李克强总理表示将围绕推进供给侧结构性改革, 再推出一批新的降费措施,包括适当降低脱硫脱硝电价等。
       在企业排污要求刚性提升,监管部门执法能力不断增强的背景下,企业排污造成的外部社会成本,已内部化为企业必须承担的支出。环保市场需求的释放,不再必然依靠补贴,未来企业肩负环保社会责任将常态化,有望形成良币驱逐劣币的经商环境。
       3、大气污染治理市场空间展望
       2018-2020 年超低排放改造总市场约 300 亿元。2014 年起,发改委要求东部地区新建燃煤机组大气污染经治理后,要达到燃气轮机组的洁净程度, 污染物浓度达到超低排放限值,即 SO2/NOx/微尘 35/50/10 mg/m3。假设2017-2020 年,火电装机容量年均增速 3.5%,至 2020 年 75%的机组都会进行超低排放改造。则 2018-2020 年超低排放总市场规模接近 300 亿元,年均约百亿的改造市场需求,较改造高峰期 200-350 亿每年的市场有明显缩小。
       二、工业水治理市场发展空间
       2018-2020 年工业废水处理累计市场空间或达 3185 亿元。根据2017 年年报, 工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成, 2016年中国工业废水处理行业市场规模为 842.84 亿元,同比增长 4.86%;上海洗霸预计2017-2020 年中国工业废水处理行业市场容量将达到 3800 亿元。预计未来随着工程投资的不断减少,运营市场占比会越来越高。结合上海洗霸预计,预计 2018-2020 年工业水领域工程+运营累计市场空间或达 2850 亿元,其中运营市场 2133 亿元,工程市场 717亿元。结合 GEP Research 的预测, 2018-2020 年我国水处理剂累计市场空间预计将达到335亿元,因此 2018-2020年工业废水处理累计市场空间或高达 3185亿元,市场空间广阔!
       环保督查高压态势促治理需求持续放量。 随着环保标准提高,大型工业企业目前委托第三方运营比例正在提升,而中小企业随着环保督查趋严,治理需求预计会进一步增加,作为中小企业排污量较小,发展环保子公司从成本角度考虑不经济,委托第三方专业环保公司去做治理和运营将成为趋势。 工业退城入园会导致工业园区污染企业集中,是第三方污水处理运营市场的良好机遇。 2015 年我国工业废水第三方运营占比为 20%,较美国 60%的工业废水第三方运营的比例有较大的提升空间。
       测算出 2025 年以后我国工业水处理整体市场空间约为 751 亿。 考虑到“退城入园”政策有望加速工业水第三方治理比例提升,参考美国 2007-2017 年第三方治理占比年均提升 2.4pct,则 2020 年时我国工业废水第三方运营的比例将达到 40%,对应市场 空间约为 287 亿元。预计 2025 年有望达到 60%的水平,第三方处理市场空间将达到 451亿元。
       预计 2020 年工业废水处理市场空间将升至 718 亿元, 2025 年运营空间将稳定在 751 亿元。 由于环保政策的更新和趋严, 2011 年全国工业废水平均处理费用为 1.26 元/吨, 2015年平均工业废水处理费用上升至 1.54 元/吨, CAGR 为 5.1%。假设处理费用保持之前的平均增速 5.1%, 2020 年单位工业废水平均处理费用将达到 1.98 元/吨,考虑到工业废水处理市场仍处于稳健发展的阶段,预计 2020 年-2025 年或将有望保持 5.1%的增速,则 2025 年吨水平均处理费用将达到 2.55 元,假设之后吨水处理费用保持稳定。假设工业废水处理量从 2015 年起匀速下降至 2025 年的 295 亿吨,则 CAGR 为-4.0%。假设按此速度下降, 预计 2020 年全国工业废水处理总量将减少至 362 亿吨。 2020 年全国工业废水处理市场将升至 718 亿元,由于处理成本增速大于工业废水处理总量的降幅,行业总体规模呈现逐年平稳上升趋势。
2016-2030 年我国废水处理量预测
2016-2030 年我国废水处理量预测
       三、环保行业发展趋势
       当前世界经济复苏依然乏力,受内外部环境影响,我国经济持续下行的压力明显,经济增速明显放缓,经济发展进入“新常态”。一方面,我国经济发展长期过度依赖消耗自然资源和牺牲生态环境的增长方式是不可持续的,另一方面,中国经济发展必须在保持中高速增长的同时,实现资源的节约利用和生态环境的改善。
       实现资源节约利用和改善生态环境需要增加投入,难免增加企业成本,调整产业结构,整治甚至关停高污染企业短时间内会影响经济发展速度。解决这个矛盾的根本出路就在于践行五大发展理念,转变经济发展方式,坚持绿色发展。其中一个十分重要的方面,就是大力发展绿色环保产业,在这方面,我国具有极大的发展空间和潜力。
       数据显示,中国的环保产业年均增长速度接近18%以上,环境服务业的增长速度更是高达30%。并且,目前60%的环境治理需求还没有被市场挖掘,在被识别的市场中,20%的需求是供大于求的,20%的需求是被政府错误的配置而扭曲的。可以肯定的是,中国的环保产业在“十三五”期间还有很大的市场空间释放。
       到2020年,环保产业(不含环境友好产品)产值将达到3.7万亿,环境服务业的营业收入将达到1.3万亿。因此,从市场空间而言,随着治理需求的不断释放,中国的环保产业市场很快会赶超美国,成为全球最大的产业市场。
       从蹒跚起步到成为世界最大的环保产业市场,中国环保行业的发展不可谓不惊心动魄。我国环保产业划分为明显的两个阶段,而新环保法的出台是分水岭。
       在新《环保法》实施以前,中国的环境保护产业比较落后,是一个乱世,一个假产业、伪产业、低水平治理的产业,存在大量应付性工程,行业规则主要是低价竞标。在,中国的环境保护产业切实步入了“真产业”时代。具体有五方面的变化。首先,开启了综合治理的模式,生态文明成为了主导发展的战略核心。其次,进入了效果时代,一切服从于效果。第三,进入了技术时代,资本的力量不能替代技术。第四,进入了第三方治理时代,让专业的机构做专业的事情。最后是进入了增产的时代。大量原来没有搞过环保的外行都进入了环保产业,大量的资本进入了环保产业。
       前途光明,路途坎坷。经过二十多年发展,已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域,我国环保产业形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。尽管近年“气十条”“水十条”等政策扶持力度加大,引导了环保产业市场化、规模化扩容,但环保产业作为战略性新兴产业之一,仍处于发展初期,要成为国民经济的支柱性产业还有较大差距,而成为全球最大环保市场,更是需要一番努力。